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Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez créer des tâches par rapport à vos contacts. Vous pouvez planifier des tâches directement sur la page détaillée du contact avec créer une tâche.
Nommez votre tâche par exemple tâche 2 et saisissez une date d’échéance, dans 2 jours à 9h15. Vous pouvez ajouter des notes si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi définir le type de tâche à effectuer : un appel, un email ou quelque chose à faire. Ici on va mettre un email. Vous pouvez choisir à qui cette tâche sera attribuée. Et le jour où vous voulez recevoir un rappel par mail. Donc le jour même à 8h15 par exemple.
Vous pouvez associer cette tâche un contact, à une entreprise, à une transaction ou un ticket. On enregistre.
Retrouvez l’ensemble des tâches dans l’onglet Ventes, Tâches. Ici vous accédez à la liste de toutes les tâches en cours. Vous pouvez filtrer ces tâches en tâches ouvertes, tâches dues aujourd’hui.
Par exemple les tâches en retard ou terminée.Vous pouvez également filtrer les tâches par type : les choses à faire, les emails…
Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser l’affichage en cliquant ici sur modifier les colonnes. Vous pouvez ajouter des propriétés et les ordonner dans l’ordre que vous souhaitez.
Vous pouvez également afficher la vue tableau de bord qui définit les tâches selon quatre critères : non commencé, en cours, en attente, ou terminé.
Depuis cette page, il est également possible de créer une tâche en cliquant ici. Vous pouvez nommer votre tâche, associer à un contact, définir une date d’échéance, définir le type de tâche, à qui elle est attribuée.
Vous pouvez également créer une file d’attente pour vos tâches.
Par exemple ici, nous allons créer une file d’attente pour aujourd’hui.
Donc, on va la nommer par exemple… la date du jour.
Pour mettre des tâches dans cette liste, il suffit de les faire glisser dans la liste. On voit ici que nous avons trois tâches dans notre liste.
Il est également possible de créer plusieurs tâches par rapport à votre liste de contacts.
Par exemple si vous avez plusieurs contacts que vous souhaitez contacter par mail, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur plus, créer des tâches.
Un titre de tâches est proposé : « Tâche pour nom du contact » vous pouvez personnaliser ce titre si vous voulez.
Le type de tâches : c’est un email, la date d’échéance : on va dire demain.
On peut l’associer si on veut à la file d’attente du jour ou une autre file d’attente.
Pour terminer nous allons voir comment suivre une file d’attente une fois la file d’attente sélectionnée, on clique sur démarrer la file d’attente.
On se retrouve directement sur la fiche du contact associé à la première tâche. La première tâche, ici on est bien sur la fiche du contact.
On peut donc réaliser la tâche. Ici on devait faire un compte rendu donc par exemple si le compte rendu était celui d’un rendez-vous, on peut l’écrire ici. Consigner l’activité et terminer la tâche.
La tâche est bien marquée comme terminée.
Une fois la tâche terminée on clique sur suivant et on se retrouve automatiquement sur la fiche du contact associé à la tâche suivante.
Ici on avait mis la même tâche : compte rendu
Par exemple consigner un rendez-vous.
Consigner l’activité et terminer la tâche.
Dernière tâche… Terminer et voilà, nous avons complété la file d’attente.
