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Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez accéder à vos rapports de vente.
Pour cela, il faut aller dans l’onglet Rapports, Tableaux de bord. Vous arrivez par défaut sur le tableau de bord des ventes mais vous pouvez aussi accéder aux tableaux de bord des services et du marketing.
Je vais vous présenter quelques rapports intéressants. En haut du tableau de bord vous avez un bloc avec des conseils HubSpot qui peuvent être utiles pour débuter. Sur la droite, nous avons le blog apprentissage recommandé qui vous renvoie vers des vidéos et des articles explicatifs sur les fonctionnalités du CRM.
Ensuite, nous arrivons vers les tableaux de bord à proprement parler. Le tableau « activité de l’équipe » vous renseigne sur les dernières activités réalisées par vos collaborateurs.
Le tableau performance commerciale vous montre la transition depuis la création des contacts jusqu’à ce qu’ils deviennent clients, le nombre de contacts créés, les contacts attribués…
La prévision des transactions vous permet de voir combien de revenus vous allez pouvoir générer en fin de période, d’ici 1 an, en fonction des probabilités de chaque phase en faisant une moyenne.
Le tableau productivité vous montre les tâches effectuées : les réunions, les appels, et les emails sur la période définie ici, les 30 derniers jours.
Le rapport instantané des transactions vous montre les différentes étapes des transactions en cours. Par exemple, on voit qu’ici nous avons 4 rendez-vous pris, un seul contrat envoyé et deux transactions gagnées.
Enfin l’entonnoir des étapes de transaction vous montre la conversion entre chaque phase de transaction. À chaque fois que vous passez une transaction d’une phase à une autre dans l’ordre, les données sont prises en compte pour le taux de conversion. Cela peut permettre de voir les phases où vous perdez des leads alors que c’étaient de bonnes opportunités pour pouvoir ainsi améliorer ces différentes phases. Ici, on voit qu’on a 13 contacts qui sont en création et on a que 5 rendez-vous pris. Il y a donc des progrès à faire.
Tout en haut du tableau de bord vous pouvez filtrer les rapports par date, par propriétaire, par équipe,ou par pipeline.
Vous pouvez également exporter ces rapports sous différents formats, en PDF ou en ZIP par exemple. Indiquez ici les adresses mails qui vont recevoir le fichier. Vous avez d’autres options par exemple le nombre de graphiques par page, ou l’envoi de filtres ou non. Cliquez sur Exporter. Le mail est en cours d’envoi.
Le tableau de bord est entièrement personnalisable. Vous pouvez supprimer des rapports ou en ajouter. Pour supprimer cliquez sur Actions,
Retirer. Pour en ajouter cliquez sur Ajouter un rapport pour arriver dans la bibliothèque des rapports qui recense tous les rapports disponibles selon différentes thématiques. Pour ajouter un rapport cliquez sur Ajouter le rapport.
