Dans cette vidéo, nous allons voir comment se connecter et naviguer dans un HubSpot.
D’abord il faut rentrer son adresse mail ici, puis son mot de passe.
On arrive directement sur le tableau de bord des ventes.
On va utiliser cette barre de navigation pour utiliser les différents outils du CRM.
Par exemple ici dans Contacts, on a accès aux contacts, aux entreprises.
Avec marketing, on va avoir accès à tous les outils utiles pour le marketing.
Pour les ventes, on va avoir accès à tous les outils des ventes.
Ici, enfin avec les rapports, on a accès aux outils Analytics et aux différents tableaux de bord comme on peut le voir ici : tableau de bord des ventes.
Avec cette petite loupe, vous pouvez faire une recherche sur toute la base de données du CRM par exemple si vous voulez retrouver un client.
Donc ici, on retrouve cool robot, un exemple de contact. Vous pouvez retrouver grâce à un mot-clé des informations sur un contrat ou un client de façon très rapide.
En cliquant ici, on affiche le volet notification. Il affiche par exemple ici les rappels de tâches.
Ici vous avez accès aux différentes nouveautés de HubSpot.
En cliquant sur votre nom ici vous pouvez avoir accès à votre profil et vos préférences qui permet par exemple de changer la langue ou le format de date et de nombre.
Vous avez aussi accès à ce qu’on appelle le centre d’apprentissage qui vous permet d’optimiser votre utilisation du CRM en suivant quelques cours ou des certifications.
